Settembre 1974. A Venezia, un giovane artista inglese incrocia per caso Danilo Donati, il leggendario scenografo del cinema italiano. In un batter d’occhio, viene catapultato nei preparativi del Casanova di Fellini e portato negli studi di Cinecittà a Roma. In primavera, i due si trasferiscono sul set di Salò di Pasolini. Ma Nicholas nasconde un…